Como Solicitar a Assinatura Eletrônica para Clientes no PlugSign

Este guia detalha como solicitar assinaturas eletrônicas de clientes no PlugSign, incluindo o envio de documentos para múltiplos signatários, configurações de ordem de assinatura e acompanhamento do status da solicitação.

Sumário

1. Acesso às Solicitações de Assinatura

2. Criando uma Nova Solicitação

   • Definição de Destinatários

   • Ordem de Assinatura

   • Personalização da Mensagem

3. Configuração dos Campos de Assinatura

4. Acompanhamento e Gerenciamento da Solicitação

Acesso às Solicitações de Assinatura

1. Acesse sua conta no PlugSign: app.plugsign.com.br

2. No menu lateral, clique em Meus Documentos.

3. Selecione o documento que deseja enviar para assinatura.

4. Clique em Solicitar Assinatura.

Criando uma Nova Solicitação

Definição de Destinatários

1. Na tela de Solicitação de assinatura, no campo E-mails dos Destinatários, digite os e-mails das pessoas que devem assinar o documento.

2. Caso os destinatários já estejam cadastrados no PlugSign, basta selecioná-los na lista disponível.

3. Se desejar, adicione múltiplos destinatários na mesma solicitação.

Observação: O destinatário não precisa ter uma conta no PlugSign para assinar o documento.

Ordem de Assinatura

1. Escolha entre:

   • Assinatura Simultânea: Todos os destinatários recebem a solicitação ao mesmo tempo.

   • Assinatura em Cadeia: O documento só será enviado para o próximo signatário após a assinatura do anterior.

2. Selecione a ordem de assinatura desejada e confirme.

Observação: O modo de assinatura em cadeia é útil para documentos que exigem uma hierarquia de aprovação, como contratos empresariais.

Personalização da Mensagem

1. No campo Mensagem, adicione um texto explicativo para os destinatários.

2. Informe o motivo da assinatura e orientações específicas, se necessário.

3. Clique em Definir campos.

Configuração dos Campos de Assinatura

1. Após clicar em Definir campos, o documento será aberto para a configuração dos campos.

2. Utilize a barra lateral para adicionar os seguintes campos:

   • Assinatura: Local onde o destinatário deve assinar.

   • Nome Completo: Campo para identificação do assinante.

   • Data de Nascimento: Se necessário para validação.

   • E-mail: Para confirmar a identidade do usuário.

3. Arraste os campos para os locais apropriados no documento.

4. Caso haja mais de um signatário, configure os campos individuais para cada um.

5. Clique em Enviar.

Observação: Se um destinatário não preencher todos os campos obrigatórios, ele não poderá concluir a assinatura.

Acompanhamento e Gerenciamento da Solicitação

1. No menu lateral, clique em Minhas Solicitações.

2. Acompanhe o status dos documentos enviados:

   • Pendente: O destinatário ainda não visualizou o documento.

   • Em andamento: O destinatário abriu a solicitação e está analisando.

   • Assinado: O destinatário finalizou a assinatura.

   • Recusado: O destinatário recusou a assinatura (motivo disponível no histórico).

3. Caso necessário, envie um lembrete manual clicando nos três pontos a direita, então na opção Lembrar.

4. Se precisar cancelar a solicitação, clique em Cancelar Solicitação e confirme a ação.

Agora você sabe como solicitar assinaturas eletrônicas no PlugSign, configurar campos de assinatura e gerenciar o andamento das solicitações. Essas ferramentas garantem um fluxo ágil e seguro para documentos eletrônicos.