Relatórios sobre o volume de emissão
Para emitir relatórios de emissão, primeiro é necessário acessar a GUI, com perfil de Software House.
Após realizado o login, o próximo passo é acessar a tela de relatório, conforme mostrado na imagem.
Ao acessar a tela de relatórios, basta clicar em Novo relatório
e seguir as 3 etapas, que são:
1º - Selecionar cedentes.
Ao clicar em Novo Relatório
será apresentada a tela acima, onde é necessário selecionar um ou mais cedentes, que deseja gerar o relatório de emissão.
2º - Selecionar SITUAÇÕES dos boletos
Para o segundo passo é necessário definir as situações que deseja que os boletos estejam, para que sejam apresentados no relatório, por exemplo, se marcar apenas a opção LIQUIDADO, serão apresentados apenas boletos que estejam com a situação LIQUIDADO em nossa base.
3º - Selecionar período de emissão
No ultimo passo basta definir o período de emissão dos boletos, no exemplo acima foi definido o mês de março do ano de 2019, portanto boletos emitidos em fevereiro não serão apresentados no relatório.
Nesta etapa deve se definir também o nome que deseja para o relatório.
Final de processamento
Ao finalizar a solicitação, basta aguardar o final do processamento deste relatório, que pode variar de acordo com a quantidade de boletos que serão retornados.
A tela acima será apresentada ao fim da solicitação, agora basta aguardar até que o status mude para PROCESSADO
e enviar para um e-mail o relatório que será disponibilizado em .csv
Enviar por e-mail
Para enviar um relatório por e-mail, basta clicar em ações, na sequencia clicar em enviar e-mail, em seguida será apresentada uma janela onde deve ser informado o e-mail do destinatário, que ira receber o relatório.
*Lembrando que a situação precisa estar como PROCESSADO
para que seja possível fazer o envio.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.